SERVIÇOS DE ASSESSORIA

Seu dinheiro tem mais valor na Únimo

até R$ 50 mil

entre R$ 50 mil e 300 mil

entre R$  300 mil e R$ 3 milhões

entre R$  3 milhões e R$ 10 milhões

a partir de R$ 10 milhões

Assessoria Digital

Para investimentos até R$ 50 mil

Acesse nossa plataforma completa de produtos financeiros e acompanhe seus investimentos de até R$ 50 mil no site ou no aplicativo. Conte também com a Assessoria Live, a Assessoria Virtual e o comparador de investimentos.

Assessoria On Demand

Para investimentos entre R$ 50 e 300 mil

Aqui, você terá acesso ao melhor da Assessoria XP em um formato ágil e dinâmico. Sempre que você precisar, poderá entrar em contato em um de nossos vários canais de atendimento para verificar o seu portfólio de investimentos com um time de especialistas.

Assessoria Exclusiva

Para investimentos entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões

Se você tem investimentos entre R$ 300 mil e R$ 3 milhões, contará com um relacionamento próximo, acompanhamento individual e carteira de investimentos personalizada de acordo com seu perfil e objetivos.

Assessoria Unique

Para investimentos entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões

Para você que tem entre R$ 3 milhões e R$ 10 milhões, nossa equipe oferece as melhores alternativas com produtos diferenciados para otimização tributária e fiscal. Com acesso à Mesa Premium de renda variável, nossos especialistas ajudarão você a construir e operar a carteira de ativos em bolsa.

Assessoria Private

Para investimentos acima de R$ 10 milhões

Você que precisa gerenciar um patrimônio de R$ 10 milhões ou mais terá à disposição uma equipe capacitada e focada nas melhores soluções de mercado.

Assessoria Empresarial

A XPonencial conta com soluções diferenciadas para empresas de pequeno, médio e grande porte com produtos para Gestão de Caixa, Capital de Giro, Crédito Colateralizado, Antecipações, Derivativos, Seguros, mercado de capitais e Câmbio, além de produtos diferenciados em investimentos, sendo inclusive, alguns deles, não ofertados por Bancos.

O atendimento, no segmento, é altamente especializado para  clientes PJ e seguem os mesmos pilares de atendimento e tecnologia que consolidaram a XP no segmento Pessoa Física.

Conheça os tipos de produtos em que você pode investir

Seguros e Previdência

Seguro de Vida

O seguro de vida é parte fundamental de todo planejamento financeiro e é um dos pilares essenciais à proteção patrimonial, pois garante que os seus negócios e o seu patrimônio não sofrerão perdas em caso de doenças graves ou invalidez.

O seguro de vida tem o papel essencial de evitar a dilapidação do patrimônio, além de garantir liquidez imediata para facilitar a transmissão desse patrimônio, evitando grandes perdas com impostos, taxas e multas por não cumprimento de prazos.

Previdência Privada

A Previdência Privada é uma ferramenta financeira fundamental em qualquer planejamento financeiro estruturado, é o investimento ideal para complementar o seu portfólio de investimentos, potencializando e protegendo o seu suporte financeiro para garantir a sua qualidade de vida no futuro.

Os planos de previdência contam com fundos de investimento específicos e podem ser acessados diretamente pelo segurado ou através da empresa em que trabalha.

As seguradoras possibilitam ao investidor da previdência, o acesso futuro aos recursos acumulados de forma integral ou por meio de renda por período determinado ou vitalícia.

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